中国银行2010年中期业绩发布会实录

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赵蓉：

各位媒体的朋友，大家晚上好，中国银行股份有限公司2010年中期业绩新闻发布会现在开始，我是中国银行办公室主任新闻发言人赵蓉，欢迎大家的到来，同时也对于媒体朋友们对于中国银行长期以来的支持和帮助表示感谢。

新闻发布会的新闻通稿和演示材料已经发给各位媒体朋友，并已在我行的外部网站上公布，同时请大家**留意演示文稿中的免责声明，除了特别说明之外，我们这次新闻发布会披露的所有财务数据都采用了国际财务报告准则。

下面我向大家介绍出席本次中国银行发布会的管理层成员；

中国银行行长李礼辉先生；

中国银行副行长周载群先生；

中国银行副行长陈四清先生。

我们今天的新闻发布会由两部分组成：第一部分请李行长介绍我行上半年主要的经营业绩和发展战略规划的执行情况，并且请周行长介绍我行上半年的主要财务表现以及下半年工作重点；第二部分出席发布会的三位管理层成员将集中回答北京、香港两会场媒体朋友们的提问。

下面先请李行长介绍情况。

李礼辉：

媒体的各位朋友，大家晚上好，首先向各位简要介绍中国银行上半年经营管理的主要情况。

上半年面对错综复杂的经营环境，中国银行坚持以商业银行业务为核心，外放服务、海内外发展的战略定位，坚决执行调结构、扩规模、防风险、上水平的工作方针，积极推进各项工作，应该说我们取得了很好的业绩。

上半年中国银行的税后利润较快增长，达到543.8亿元，其中股东应享DNF外挂下载税后利润增长26.9%，值得一提的是，中国银行境内机构的税后利润是430亿元，同比增长了30.6%。平均股东资金回报率，所谓ROE，达到了19.79%，同比提高了2.4个百分点，每股收益两毛钱，提高了四分钱。

中国银行的资产质量进一步改善，到6月末，不良贷款率比上年末下降0.32个百分点，达到1.2%的比较好的水平。不良贷款拨备覆盖率188%，比上年末提高了37个百分点。资本充足率有所增加，到6月末，中国银行的资本充足率11.73%，比上年末提高0.59%，核心资本充足率9.33%，比上年末提高0.26个百分点。

中国银行上半年的业务结构调整也取得了很好的成绩，提高了高收益资产占比，到6月末，人民币资产占比74.8%，比上年末提高2.3个百分点，生息资产占比达到96.6%，比上年末提高了0.12个百分点。贷款在生息资产平均余额中的占比达到57.8%，提高了7.3个百分点。

中国银行的非利息收入持续较快增长，上半年实现非利息收入410亿元，同比增长23.8%，在营业收魔力宝贝**入中的占比上升0.16个百分点，达到30.9%，这个比例在大型商业银行里是最高的。

上半年我们进一步调整优化信贷结构，合理把握信贷投放的进度和节奏，6月末，公司贷款增加3278亿元，比上年末增长8.7%，其中中国内地人民币公司贷款新增2363亿元，比上年末增长9.3%，在公司贷款中，交通、水利、电力等重点行业的贷款占比比上年末上升近一个百分点，制造业的贷款占比下降一个百分点，产能过剩行业的贷款占比持续下降，负 魔力宝贝**债率（音）和中间业务是协调发展的，上半年我们的公司存款新增2639亿元，比上年末增长8.6%，养老金新增帐户管理和托管业务分别比上一年同期增长50%和280%。

贸易金融业务是中国银行的优势业务之一，我们继续保持市场领先地位，上半年国际结算业务量达到8401亿美元，同比增长了39.9%，境内人民币贸易融资余额增加359亿元人民币，比上年末增长45.8%，出口双包（音）业务继续保持全球第一，应该说中国银行的国际结算业务量也是全球第一的，中国银行的跨境贸易人民币业务继续领先于市场。

个人金融业务在今年上半年也有较快发展，到6月末，个人贷**款新增1538亿元，达到1.3万亿元，其中内地的人民币个人贷款新增1431亿元，增幅14.6%，大家会注意到个人贷款增加幅度快于我们平均增长幅度。

储蓄存款新增2407亿元，达到3.42万亿元，其中内地人民币储蓄存款新增2516亿元，比上年末增长10.4%。

理财体系的建设取得很好成就，中高端客户基础扩大，到6月末，中国银行建成理财中心1275家，财富管理中心85家，在15个城市设立了私人银行分部，中高端客户的数量比上年末增长了22.7%，资产管理规模增长了16.8%。

银行卡的业务也取得了很快发展，而且我们的发展速度和质量都优于同业，市场份额进一步提升，到6月末，中国银行信用卡累计发卡量2600万张，比上年末增长了20%，市场份额提高了0.96个百分点，提升幅度居同业第一。

银行卡的消费额3725亿元，增幅58.6%，市场份额上升了1.55个百分点，达到14.7%；人民币卡的商户收单交易量4934亿元，同比增长了98.5%，增速也居同业第一，市场份额上升到23.4%。代理外卡商户收单量，中国银行历来是国内市场第一，我们也继续保持市场第一。

上半年我们适时把握人民币证券投资的力度和进度，同时减持了一部分风险比较高的外币机构类债券，到6月末，中国银行证券投资余额1.97万亿元，增长8.3%，其中人民币的证券投资1.44万亿元，增幅12.3%，外币证券投资额778亿美元，下降了0.96%。人民币投资证券所占的比重达到73.1%，比上年末上升了2.66个百分点。

我们继续保持外币理财业务的优势，着力提高人民币理财业务的竞争力，上半年本外币理财的销售额达到1.2万亿元，同比增长了326%，我们努力巩固贵金属、人民币债券等领域的市场竞争力，研究其它新兴国家货币报价业务，金交所黄金交易量376吨，同比增长了26.4%，黄金租赁和黄金远期交易量分别达到53亿元和43亿元，同比增长108%和7.8%。

今年以来，我们更加注重发挥集团的整体优势，海内外发展取得了新的进展，海外机构上半年税后利润113亿元，同比增长10.3%，其中中银香港业绩继续稳步提升，实现税后利润65亿元，同比增长6.4%，我想说的是虽然海外业务的增长速度低于国内增长速度，但我们在海外的市场大部分是发达国家市场，他们的经济还处在缓慢回升的阶段，在这类市场环境下，我们海外机构的税后利润能够增长10%，也是很好的成绩。纯爷们电影回归 《西风烈》等内地硬汉

全行重大项目的联动营销取得了突出进展，我们以服务“走出去”的企业为中心，取得了很好的成果，特别在资源收购、核电项目融资以及海外换厂资源并购等一系列大型项目中，我们获得了很多牵头行和代理行的角色，证券时报凭中国银行为“最佳并购服务银行”和“最佳并购项目”。

中国银行稳步推进在海外重点机构的布局，上半年我们海外有四家分支机构开始试营业，同时还有10多家机构正在积极筹备当中，有望在今年下半年或明年上半年投入营业。

上半年中国银行多样化平台业务也获得良好发展，各业务平台之间的联动取得很好成效，交叉销售取得很好的业绩，上半年投资银行直接投资保险、基金、租赁等多元化业务占集团总收入的比重提高了2.1个百分点。

最近，经过金融监管机构的批准，中银保险成为中国银行的全资子公司，原来中银保险是香港的机构，现在中银保险成为中国银行的全资子公司，这就为我们未来在国内进一步拓展保险业务打下了很好的基础。

在风险管理方面，我们今年以提高风险管理整体性、集约性、针对性、有效性为目标，以加强信贷资产管控，提升市场风险与管控能力，推进新资本协议这几项工作为重点，主动防范和化解风险，积极支持业务的发展，促进业务结构的调整和优化。这里有三个重点工作：

一是进一步加强地方政府融资平台的管理，也是在座各位关注的焦点，组织全行对地方政府融资平台进行重检，对存在问题的贷款增加担保主体、增加抵押品、主动退出等措施来化解风险、缓释风险。

第二方面是不断加强房地产开发贷款的管理，严格执行房地产项目的资本金要求，动态调整房地产客户的标准和信贷条件，提高贷款抵押品的标准，严格执行开发贷款封闭管理，加强销售资金回笼的监控，严格按照项目销售和时间进度还款，风险是可以控制的。

三进一步加强产能过剩行业的贷款风险管理，继续坚持比较高的行业准入标准，对新增贷款严格掌握贷款条件，同时加大存业贷款的结构，调整优化结构，对不符合产业政策的企业，我们在信贷上主动退出。

这里还想向大家报告2010年我们的IT蓝图建设取得了重大进展，到现在新的核心银行系统已经在20家一级分行成功上线，年底以前还会有3家分行上线推广，到今年年底，三分之二以上的分行就在运行新的核心银行系统。与此同时，我们大力加强网点转型和渠道建设，上半年新设机构39个，生合（音）机构333个，搬迁机构360余个，机构进一步优化，重要的是网点的综合效率进一步提高，我们也进一步拓展电子银行的渠道，公共产品的功能，电子银行客户数比上年末增长了24%，个人网银客户数比上年末增长了47%，电话系统建设也取得了阶段性成果，签约数接近9000万户。

资本管理方面我们也取得了很好的进展，上半年成功发行了400亿元A股可转债，使我们的资本得到有效补充，到6月末，刚才已经向大家报告了，我们的资本充足率、核心资本充足率都有了进一步提升。

现在我们正在积极推进600亿元的A+H配股方案，这个方案在8月20号召开的临时股东大会上已经得到了批准，有关工作正在顺利推进过程中，我们有信心，希望在今年年内能够完成A+H配股工作。

下面有请周载群副行长给大家介绍一下主要的财务情况。

周载群：

谢谢李行长，下面我向大家介绍我行2010年上半年财务表现和下半年的工作重点。

今年上半年，我行实现税后利润543.8亿元，同比增长25.8%，股东应享税后利润520.2亿元，增幅26.9%，其中净利息收入和非利息收入均衡增长，同比分别增长23%和24%，营业费用530.9亿元，增幅26.5%；成本收入比29.8%，同比下降1.63个百分点。

下半年我行资产负债规模稳步增长，总资产达到9.69万亿元，总负债9.12万亿元，增速分别为10.7%和11.1%，客户贷款和客户存款分别比上年末增长9.9%和9%，分别达到5.27万亿元和7.2万亿元，其中境内机构人民币贷款新增3833亿元，市场份额较上年末上升0.12个百分点，境内机构人民币存款8008亿元，增长14%，增速居大型银行之首，市场份额较上年末上升0.89个百分点。

2010年上半年我行实现净利息收入918.64亿元，同比增长23%，境内人民币净息差同比上升5个基点，达到2.23%，这主要得益于人民币资产规模的扩大和比例的提高。但是受市场利率下降的影响，境内外币净息差有所下降，上半年全行本外币净息差平均水平与上年同期持平，为2.04%。

上半年我行实现非利息收入410亿人民币，同比增长23.8%，资本充足率及佣金收支净额为283亿元，同比增加23.3%，在营业收入当中占比为21.3%，其中银行卡相关手续费收入同比大增60%，受进出口强劲带动，结算及手续费同比增长27.6%，受存贷款增长带动，信用存入（音）手续费及佣金同比增长30.3%。

上半年我行资产质量持续改善，不良贷款余额和比例持续保持下降，不良贷款余额645.9亿元，比09年末下降101.3亿元，不良贷款率比上年末下降0.32个百分点，为1.2%，拨备覆盖率提高到188%，较年初提高37个百分点，信贷成本保持稳定，为0.44%。

上半年我行营业费用530.94亿元，同比增长110.28亿元，增幅26.5%，主要有以下几个因素：

一是根据业务发展的需要，补充专业人才队伍和一线经营网点的人员，员工的费用相应增加；

二是继续加大对基础设施，包括电子化网点渠道建设等市场拓展和重点业务费用的投入；

三是保险业务和贵金属业务快速发展相关成本增加；

四是由于营业收入增长，带动营业税金相应增加。

同时，我们也采取了措施加强成本控制，成本收入比有所下降，相比去年同期下降1.63个百分点。上半年成本收入比为29.79%。


展望2010年下半年，全球经济复苏，仍将面临诸多不确定因素，中国经济发展正处在由回升向好、向稳定增长转变的关键时期，我们将继续贯彻落实调结构、扩规模、防风险、上水平的工作方针，着重在改善净息差、开拓中间业务的增长、严控风险、持续改善贷款质量和控制营业成本上下工夫，努力改善各项财务指标，为股东持续创造价值。

谢谢大家！

赵蓉：

谢谢李行长，谢谢周行长，接下来我们的发布会进入到问答环节，先请北京会场的媒体朋友提问，大家举手示意，提问前请先通报一下自己的名字和所在媒体，每位朋友可以问一到两个问题。